invoiceme
Документация

Основания

Раздел предназначен для хранения конкретных документов-оснований, которые указываются в счетах на оплату. Основание — это документ, на основании которого выставляется счёт, например «Договор № 12 от 01.08.2026».

Список оснований в кабинете

Назначение

Раздел позволяет:

  • Хранить конкретные основания счетов (договор, заявка, акт и др.) с номером и датой
  • Выбирать вид документа из справочника Виды документов
  • Вести реестр своих документов-оснований в одном месте
  • Выбирать конкретное основание в счёте — оно подставляется в печатную форму строкой «Основание: …»

Структура записи

Каждая запись основания содержит следующие поля:

Поле Описание Обязательное
Вид документа Наименование из справочника «Виды документов» Да
Номер Номер документа (например, «12») Нет
Дата Дата документа Нет
Комментарий Личные заметки для себя (до 255 символов) Нет

Работа с разделом

Добавление основания

  1. Перейдите в раздел Реализация → Основания
  2. Нажмите кнопку Добавить
  3. Выберите вид документа из списка (например, «Договор»)
  4. При желании укажите номер, дату и комментарий — заметки для себя
  5. Нажмите OK
Добавление основания

Редактирование

Для изменения записи нажмите ⋮ → Редактировать в строке нужного основания. Измените вид документа, номер, дату или комментарий и сохраните.

Удаление

Для удаления записи нажмите ⋮ → Удалить. Подтвердите действие в появившемся окне. Если к основанию прикреплены файлы, они будут удалены вместе с ним (файлы с сервера, их записи и освободившееся место хранилища); перед подтверждением появится предупреждение со списком таких файлов.

⚠️ Важно! Если основание используется хотя бы в одном активном счёте, удаление будет заблокировано — появится окно «Удаление невозможно» со списком счетов, в которых оно используется. Сначала удалите или измените эти счета, после чего основание можно удалить.

Поиск и сортировка

  • Поиск — введите текст в поле поиска. Поиск выполняется по виду документа, номеру и дате
  • Сортировка — записи по умолчанию отсортированы по дате (свежие сверху). Чтобы отсортировать по другому полю, кликните по заголовку колонки Вид документа, Номер или Дата

Файлы

К основанию можно прикреплять файлы — договор, скан, заявку или любой другой документ (до 10 файлов на основание). Это удобно, когда нужно хранить само основание рядом с реестром.

  1. В форме добавления или редактирования основания найдите блок «Связанные файлы»
  2. Нажмите «Добавить файл» и выберите файл на компьютере

Допустимые форматы: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG, PNG, TXT. Максимальный размер файла — 10 МБ.

  • Файлы можно скачивать и удалять прямо из формы основания
  • Загрузка доступна на платных тарифах — на Free появится окно с предложением подключить тариф
  • Все прикреплённые файлы видны в едином разделе «Мои файлы»

Использование в счёте

Выбранное основание указывается в счёте через блок «Основание» в форме счёта (см. Счета на оплату). В печатной форме основание выводится строкой «Основание: …» сразу после блока покупателя, например «Основание: Договор № 12 от 01.08.2026».

Живая связь. Счёт хранит только ссылку на основание (жёсткую привязку по ключу), а не копию данных. Поэтому при изменении основания в справочнике текст обновится во всех счетах, которые на него ссылаются. Удалить основание, используемое в счетах, нельзя — сначала нужно удалить или изменить такие счета (см. выше).

Далее